客资自动化 · 管理控制台 staging

入职SOP：①企微后台建获客链接（接待成员选本人）→ ②粘贴到这里保存 → ③填「企微userid」（企微后台→通讯录→成员详情→「账号」，如 HuangQiFeng；用于私聊推送与确认页身份校验）→ ④建专属通知群加机器人、填 webhook，即开始推送

① 客资来源必选（默认空，不选提交不了），它决定报表里的归类与统计（0 条不显示）：百度来的选「官网」；抖音私信不用在这里录（会由来客 / 飞鱼通道自动进）；豆包 / 视频号 / 小红书 / 微信·转介绍 等零散来线请如实选择。
② 手机号命中未关闭线索会直接拒绝，避免重复入库；只留微信时按微信号宽松判重。
③ 「指定销售 · 不占轮次」用于人工补录/线下安排，不改变该销售的轮流顺序；「按规则轮流分配」与平台线索同一条队列。

口径：只在闸门开启且该销售在经营管理系统里已开训但未通过认证时拦截；CRM 里查不到账号、或 CRM 暂时连不上，一律照常派单（线索优先，绝不因联动故障丢线索）。
匹配顺序：先在业务员里填的「培训账号」精确匹配，没填则用「姓名 + 手机号」去 CRM 匹配。下方「未纳入」的人请到业务员编辑里补填培训账号。

口径：当天有有效上班打卡的人照常派客资（迟到也算，考勤归考勤罚）；没打卡的人暂停派新客，客资顺位给同组备胎。
企微会为「该打卡却没打卡」生成占位记录（异常类型=未打卡），系统已排除，不会误判成已打卡。
闸门默认关闭；打卡接口失败 / 今天还没拉成功 / 没配企微账号 → 一律照常派单，绝不因联动故障卡单。
忘打卡、出差、外勤：点下面「今日放行」，当天有效。
推送时段：每天 09:00–20:00 正常派单；20:00 到次日 09:00 线索只入库、不推送，次日 9:00 核实完打卡后统一派下去（跟白天新客资一样，一条条正常推送，不再发夜间汇总）。

场景：销售上午打了上班卡、下午请了半天假 → 在下面加一段 14:00–18:00，这 4 小时他的客资自动顺位给同组同事，18:00 之后自动恢复派单。
只停新客，他手上已经在跟的线索照常跟进、不回收。
手动添加立即可用，不依赖企微任何权限；「从企微审批同步」需先在企微后台给「客资助手」开通「审批」接口权限。